Tässä esimerkissä luot asiakastilauksen, joka sisältää useamman työn.
Tärkeää tietoa ennen aloitusta #
Ennen tilauksen ja töiden kirjaamista tarkista seuraavat asiat:
- Omat tiedot
- täytä omat tiedot järjestelmään ensin
- omat tiedot löytyvät Hallinta => Omat tiedot -osiosta
- Asiakkaan tiedot
- asiakkaan tiedot syötetään tilaukselle vain kerran. Järjestelmään tallentuu asiakkaan tiedot.
- asiakkaan voi lisätä asiakasrekisteriin ylävalikon kohdasta Asiakkaat => Lisää asiakas.
- asiakkaan sähköposti: järjestelmä lähettää tähän osoitteeseen laskun sekä hoitokortit
- Asiakkaan eläimet
- hoitokortit sekä työt tallentuvat asiakkaan eläimen alle
- luo asiakkaan eläimet rekisteriin ennen aloitusta. Eläinrekisteri löytyy Hallinta => Eläinten rekisteri -osiosta
- jos et tiedä asiakkaan eläimen nimeä, luo eläin esmerkiksi hevonen 1 / asiakas 1. Voit myöhemmin muuttaa nimet oikeiksi.
Kirjaamisjärjestys:
- luo asiakkaan eläimet eläinrekisteriin
- luo asiakastiedot tilaukselle
- kirjaa työt eläimille
Uuden tilauksen ja työn luominen #
- Kalenterinäkymässä paina hiiren vasen nappi pohjaan ja maalaa kalenterista haluttu ajankohta.
- Valitse Uusi tilaus & työ
Asiakastietojen syöttäminen #
Tämän jälkeen voit kirjata asiakkaan tiedot. Asiakastiedot täytyy syöttää vain kerran. Järjestelmä muistaa kaikki luodut asiakkaat.
- Muokkaa laskutusasiakkaan tietoja:
- Jos tilaaja on eri kuin maksaja niin täytä myös laskutusasiakkaan tiedot
- Laskut lähetetään ensisijaisesti tilaaja-asiakkaalle mutta jos täytät laskutusasiakkaan niin laskut lähetetään tähän osoitteeseen
2. Lisätiedot laskulle:
- Tämä rivitieto näkyy laskulla. Halutessa tähän voi kirjoittaa lisätietoja laskusta, esimerkiksi ”syyskuun laskutus”
Tietojen syöttämisen jälkeen paina ”tallenna ja jatka työn syöttämiseen”
Töiden luominen tilaukselle #
Tallennuksen jälkeen voit luoda tilaukselle töitä
! Apuvalikko: Tilauksen tallennuksen jälkeen tilauksille ja niiden töille tulee näkyville ”apuvalikko”.
- apuvalikosta näet, onko tilaukselle luotu töitä tai laskuja
- voit vaihtaa tilauksen töitä
- apuvalikko on aina näkyvillä kun avaat tilauksen tai työn
- Työn tyyppi: tästä voit valita työn tyypin, hieronta, kengitys jne…
- Hevonen: valitse asiakkaan hevoset, joille työt kohdistetaan
- jokaiselle valitulle hevoselle luodaan oma työ
- voit hakea tallennetut eläimet alasvetovalikosta tai kirjoittamalla eläimen nimen laatikkoon
- esimerkiksi kirjoita eläimen alkukirjaimia ja lista lyhenee.
Tilauksen ja sen töiden tallentaminen #
Kun olet valinnut hevoset ja luonut niille työt valitse Tallenna.
Tallennuksen jälkeen asiakastilaus ja siihen sisältyvät työt on varattu. Kalenterissa työt näkyvät Avoin -tilassa valittuna ajankohtana.
Tallennuksen jälkeen voit siirtyä takaisin kalenteriin tai aloittaa töiden kirjaukset
