Tässä ohjeessa muodostat asiakkaalle laskun ja hoitokortit. Voit tulostaa sekä lähettää laskun ja hoitokortit sähköpostilla asiakkaalle.
Ennen laskun muodostamista olet:
- luonut asiakastilauksen sekä siihen kuuluvat työt
- kirjannut sekä tehnyt asiakastyöt
- kirjannut tarvittavat hoidot kaikille eläimille, joihin töitä on kohdistettu
- hoitojen kirjaamisen voit myös jättää pois
TÄRKEÄÄ!
Ennenkuin luot laskun valinnasta Muodosta lasku, tarkista.
- kaikkien töiden laskutuskirjaukset
- kaikkien töiden hoitokorttien kirjaukset
- yleiskulujen kirjaukset
Muodosta lasku –valinta muodostaa laskun sen hetkisistä tiedoista. Tämän jälkeen muodostat aina uuden korjatun laskun. Kaikki laskuversiot tallentuvat järjestelmään.
Laskutustapoja #
- Hetilasku, esim käteislasku
- voit tehdä työt sekä hoitokortit yhdellä kerralla valmiiksi
- muodosta lasku suoraan kirjauksien jälkeen tilauksen kautta
- järjestelmä lähettää samalla laskukopion sekä hoitokortit asiakkaan sähköpostiin
- järjestelmä muuttaa tilauksen ja työt ”maksetuksi”
- Laskutus ja laskun lähetys myöhemmin, esim: kuukausilaskutus
- tilauksien työt ja eläimien hoitokortit on tehty esimerkiksi yhden kuukauden ajalta
- kalenterissa työt näkyvät ”valmis” -tilassa
- voit muodostaa laskut sekä laskuttaa kaikki kuukauden työt yhdellä kertaa
- järjestelmä muuttaa tilauksen ja työt ”laskutetuksi”
Laskutustietojen tarkastaminen #
Valitse kalenterista tehdyt työt, jotka haluat laskuttaa. Nämä näkyvät kalenterissa Valmis -tilassa
Tämän jälkeen avautuu valittu työ sekä työn tilaus. Tässä vaiheessa voit muokata töitä, laskutettavia asioita sekä hoitokortteja.
Tilaus näkymästä näet alhaalla kaikkien töiden yhteenvedon sekä mitä laskutustietoja tulostetaan laskulle.
HOX! Tässä vaiheessa voit vielä lisätä laskulle uusia nimikkeitä. Ne päivittyvät laskulle, kun Tallennat tiedot.
Laskun luominen #
Kun olet tarkastanut kaikki tiedot ja olet valmis muodostamaan laskun:
Valitse Siirry tilaukselle muodostamaan lasku tai mene Tilaus => Muodosta lasku.
Laskun muodostuksen yhteydessä voit muuttaa kaikki työt ”valmis” tilaan.
Apuvalikkoon tulee tulee laskun muodostamisen valinta ”#908 Lasku muodostettu – 01.10.2021”
”Muodosta laskun” jälkeen siirryt laskutusnäkymään. Laskutusnäkymän tiedot:
- 1. Esikatsele
- voit esikatsella sekä tulostaa laskun
- 2. Esikatsele hoitokortit
- voit esikatsella sekä tulostaa eläinten hoitokortit
- 3. Lähetä sähköpostilla
- tästä voit lähettää laskun sekä hoitokortit asiakkalle sähköpostilla
- HUOMAA! tee tämä valinta viimeisenä kun olet tarkastanut kaikki haluamasi tiedot. Tämä lähettää sähköpostin asiakkaalle joka sisältää laskun sekä hoitokortit
- 4. Laskutustietojen tarkistus sekä muokkaaminen
- 5. Laskun tila
- 6. Hoitokorttien lähettäminen asiakkaalle
- voit tästä muuttaa haluatko lähettää hoitokortit asiakkaalle
- 7. Lisätiedot laskulle
- tähän voit kirjata lisätietoja jotka näkyvät laskulla
- 8. Lähetä kopio laskusta sähköpostiini
- järjestelmä lähettää sinulle kopion asiakkaalle lähetettävästä sähköpostista
- voit arkistoida asiakassähköposteja tämän avulla
